Quy trình giao dịch chứng khoán và các sai lầm thường gặp?

Quy trình này giống như một bản đồ, giúp bạn biết mình đang ở đâu và cần làm gì tiếp theo trên hành trình giao dịch.

Giao dịch chứng khoán thành công chưa bao giờ là việc dễ dàng, mà đòi hỏi một quy trình chặt chẽ. Trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ với các bạn về quy trình mà tôi thấy hiệu quả khi giao dịch chứng khoán.

Quy Trình Giao Dịch Chứng Khoán

1. Phân tích

• Xác định xu hướng thị trường chung (VN-Index) : Liệu có ở trong trạng thái đầu tư được hay không?

• Đánh giá ngành dẫn dắt, cổ phiếu mạnh nhất ngành

• Tìm các mô hình giá và vùng hỗ trợ/kháng cự, các vùng quan trọng của cổ phiếu

• Xem xét các vùng giá chiết khấu/ vùng giá đắt (discount/premium)

• Lập kế hoạch giao dịch với các kịch bản khác nhau

2. Vào lệnh

• Đặt lệnh SẴN theo kế hoạch đã phân tích (Không đặt lệnh vội vàng theo cảm xúc trong phiên)

• Tính toán khối lượng giao dịch theo quản lý vốn (1 deal không risk quá 1% vốn)

• Sử dụng lệnh chờ, lệnh điều kiện hỗ trợ giao dịch không nhìn bảng giá.

• Quan trọng: Đặt mức cắt lỗ ngay khi vào lệnh

3. Thoát lệnh

• Tuân thủ mức cắt lỗ nếu giá chạm ngưỡng

• Chốt lời 1/2 khi đạt mục tiêu đầu tiên

• Điều chỉnh lệnh theo diễn biến thực tế (sử dụng lệnh trailing stop)

• Trong trường hợp bạn mua đúng cổ phiếu mạnh và có mức tăng giá 20% trong thời gian dưới 8 tuần, có thể không cần chốt lời 1/2 và tìm điểm vào thêm.

4. Ghi nhật ký

• Ghi lại điểm vào, điểm ra và kết quả

• Đánh giá điểm đúng/sai của giao dịch

• Ghi chép tâm lý và cảm xúc khi giao dịch (quan trọng)

• Rút ra bài học cho các lệnh tiếp theo

• Bổ sung lại cho quá trình phân tích
  

Vậy các SAI LẦM THƯỜNG GẶP trong quá trình giao dịch là gì?

1. Sai lầm khi Phân tích:

• Chỉ nhìn vào một chỉ báo đơn lẻ mà không xem xét bức tranh tổng thể

• Không phân tích độc lập mà đi nghe ngóng phân tích người khác, hội nhóm, diễn đàn...

• Đổi phương pháp giao dịch liên tục không đủ kiên nhẫn với một phương pháp

• Phân tích theo sách vở mà không linh hoạt trong các bối cảnh thị trường thực tế. Ví dụ cứ PE thấp thì là tốt, RSI 70 thì là cao....

2. Sai lầm khi Vào lệnh:

• Giao dịch ở trạng thái không tỉnh táo (đang cáu giận, hưng phấn hoặc đang say...)

• Vào lệnh trước rồi mới phân tích sau khi thấy giá biến động mạnh (lỗi thường gặp)

• Giao dịch quá nhiều (overtrading) vì sợ bỏ lỡ cơ hội

• Mua đuổi khi giá tăng hoặc bán đuổi khi giá giảm

• Vào lệnh không theo kế hoạch, vào lệnh không theo lợi thế

• Tăng kích cỡ lệnh bất thường sau một chuỗi thắng

3. Sai lầm khi Thoát lệnh:

• Không cắt lỗ hoặc di chuyển mức cắt lỗ khi giá sắp chạm

• Chốt lời quá sớm vì lo sợ mất lợi nhuận

• Giữ lệnh thua lỗ quá lâu với hy vọng thị trường quay đầu

• Mua thêm trung bình giá chứ không thoát lệnh

4. Sai lầm khi Ghi nhật ký:

• Không ghi nhật ký

• Bỏ qua việc ghi nhật ký giao dịch vì cho là không quan trọng

• Chỉ ghi lại các lệnh thắng, bỏ qua các lệnh thua

• Ghi chép sơ sài không đủ chi tiết để rút kinh nghiệm

• Không định kỳ xem lại nhật ký để rút ra bài học và bổ sung cho phân tích

Chia sẻ:

Hãy tuân thủ đúng thứ tự từ phân tích → vào lệnh → thoát lệnh → ghi nhật ký.

Đừng bỏ qua bất kỳ bước nào và kiên nhẫn lặp lại quy trình này hàng trăm/nghìn lần. Theo thời gian, bạn sẽ phát triển được trí tuệ giao dịch, hình thành các thói quen tốt và dần đạt được lợi nhuận ổn định.

P/S 1 : Đúng sai trong quá trình phân tích thực sự không quá quan trọng, mà chén thánh thực sự là từ việc thực hiện một quy trình giao dịch kỷ luật và nhất quán dựa trên quản lý rủi ro/ quản trị tâm lý hiệu quả.

Hãy điền mail và subcribe kênh Substack của Duy Uptrend để nhận nhiều bài viết giá trị tiếp theo