BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG (08/01): NGHỊ QUYẾT 79 KÍCH HOẠT SÓNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC - THANH KHOẢN KỶ LỤC
PHẦN 1: GÓC NHÌN TOÀN CẢNH (CHUỖI DIỄN BIẾN)
Giai đoạn trước (06/01 - 07/01): Thị trường bứt phá mạnh mẽ, vượt mốc 1,800 và tiến sát 1,860 điểm nhờ sự đồng thuận của nhóm Ngân hàng và Dầu khí.
Phiên nay (08/01): NHỊP RŨ BỎ KỸ THUẬT & SỰ TRỖI DẬY CỦA CÁC ĐẦU TÀU NHÀ NƯỚC.
VN-Index chịu áp lực điều chỉnh từ nhóm Vingroup sau chuỗi ngày kéo điểm.
Tuy nhiên, dòng tiền không thoát ra mà luân chuyển quyết liệt sang nhóm Ngân hàng quốc doanh và Dầu khí thượng nguồn để đón đầu chính sách mới.
PHẦN 2: KIỂM ĐỊNH CHIẾN LƯỢC (REVIEW)
Khuyến nghị phiên trước (07/01): Tiếp tục nắm giữ Leader; Gia tăng tỷ trọng tại các mã vừa thoát nền như CTG, PVT.
Đối chiếu thực tế:
Đúng: Các mã chiến lược như VCB, BID, CTG, GAS tiếp tục là những mã mạnh nhất thị trường, đóng góp điểm tăng quan trọng bất chấp chỉ số đỏ.
Alpha Stock: TCX tiếp tục báo tín hiệu BÙNG NỔ, xác nhận câu chuyện riêng vẫn đang thu hút dòng tiền thông minh rất tốt.
PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ TRẠNG THÁI & KHUYẾN NGHỊ
Trạng thái: HẤP THỤ CUNG TRỤ - DÒNG TIỀN NỘI CẦM TRỊCH.
Điểm số & Thanh khoản:
VN-Index đóng cửa tại 1,855.56 điểm, giảm -6.02 điểm (-0.32%).
Thanh khoản bùng nổ đạt 43,392.5 tỷ đồng, tăng mạnh 21.9% so với phiên trước.
Đánh giá: Đây là phiên “thay máu” cổ đông lớn. Thanh khoản kỷ lục cho thấy lực cầu đối ứng cực mạnh từ các tổ chức đã hấp thụ toàn bộ lượng hàng chốt lời từ nhỏ lẻ và tự doanh.
Dòng tiền Cá mập (Confluence):
Khối ngoại: Tiếp tục MUA ròng 500.6 tỷ. Họ tập trung gom mạnh các đầu tàu: VCB, BID, GAS.
Tổ chức trong nước (không bao gồm Tự doanh): MUA ròng kỷ lục 927.4 tỷ. Đây là lực lượng chính đẩy sóng nhóm Nhà nước hôm nay.
Tự doanh: BÁN ròng 829.0 tỷ.
Cá nhân: BÁN ròng 381.8 tỷ. Nhỏ lẻ tiếp tục mất hàng trong nhịp rũ.
Sức khỏe nội tại:
Tâm lý ngắn hạn cải thiện lên mức 43 (Trung tính), trung hạn vẫn ở mức 30 (Bi quan). Insight: Tâm lý trung hạn vẫn bi quan là cơ hội cho các vị thế mua gom dài hạn khi thị trường chưa đạt đỉnh hưng phấn.
Hành động: GIỮ CHẶT SIÊU CỔ. Tập trung tối đa nguồn vốn vào nhóm Ngân hàng quốc doanh và Dầu khí. Tận dụng nhịp chỉnh của nhóm Vin để quan sát vùng cân bằng mới.
PHẦN 4: TOP NGÀNH MẠNH NHẤT & CỔ PHIẾU “VUA”
A. THEO DÕI BIẾN ĐỘNG SỨC MẠNH NGÀNH (SECTOR ANALYSIS)
Ngành “Vua” - Dầu khí: Sức mạnh duy trì ổn định ở mức 83, hàng loạt mã vượt đỉnh 1 năm (PVD, PVS, PVT).
Ngành bứt phá - Ngân hàng: Sức mạnh ngành cải thiện rõ rệt từ 60 lên 62. Dòng tiền tập trung cực mạnh vào “Big 4” (VCB, BID, CTG) để dẫn dắt sóng chính sách.
Ngành dẫn dắt khác: Vingroup (98), Nông nghiệp (95), Điện (93) vẫn duy trì sức mạnh giá hàng đầu.
B. CỔ PHIẾU “VUA” (CONFLUENCE)
VCB (+7.83đ), BID (+3.31đ), GAS (+1.65đ): Ba chân kiềng của doanh nghiệp Nhà nước “gánh” toàn bộ chỉ số hôm nay.
TCX (+3.69%): Tiếp tục báo tín hiệu BÙNG NỔ, bất chấp thị trường chung đỏ lửa. Đây là cổ phiếu Alpha mạnh nhất nhóm chứng khoán lúc này.
PHẦN 5: SOI BIẾN ĐỘNG - LOGIC DÒNG TIỀN (INSIGHT)
Insight 1: Logic “Lệnh bài” Nghị quyết 79. Việc Bộ Chính trị ban hành định hướng mới cho kinh tế Nhà nước là cú hích thay đổi hoàn toàn định giá của nhóm SOEs. Dòng tiền tổ chức nội đã chi gần 1.000 tỷ đồng để “quét” sạch lệnh bán, tập trung vào những DN có tiền mặt lớn và vai trò điều tiết như VCB, BID, GAS.
Insight 2: Nghịch lý “Đỏ vỏ xanh lòng”. Chỉ số giảm 6 điểm nhưng chủ yếu do VHM (-8.49đ) và VIC (-3.9đ) bị chốt lời. Trong khi đó, các mã lọt Top dòng tiền mạnh như VCB (mới vào Top 0 ngày), BID, CTG vẫn xanh mướt. Điều này cho thấy cấu trúc thị trường vẫn rất khỏe.
Insight 3: TCX - Bản lĩnh cổ phiếu “lối đi riêng”. Giống như ABB thời kỳ trước, TCX đang tách mình khỏi sự suy yếu của ngành Chứng khoán để chạy theo câu chuyện cấp phép crypto riêng biệt.
PHẦN 6: TIN TỨC GIẢI MÃ
Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị: Đây là thông tin quan trọng nhất, định hướng lại vai trò then chốt của kinh tế Nhà nước. Điều này giúp gỡ khó về cơ chế đầu tư và thoái vốn cho các tập đoàn lớn, biến các DN như GAS, PVD, VCB thành tâm điểm thu hút vốn ngoại và tổ chức nội.
Lợi nhuận Ngân hàng: Tiếp đà tin tức từ CTG, BIDV, dòng tiền tiếp tục đổ dồn vào nhóm này khi kỳ vọng KQKD Q4/2025 sẽ cực kỳ rực rỡ nhờ tăng trưởng tín dụng nước rút.
PHẦN 7: RADAR SĂN CƠ HỘI & HÀNH ĐỘNG CHI TIẾT
Tiêu chí: RS > 80 + Hưởng lợi từ Nghị quyết 79 + Mới vào Top hoặc sát điểm mua.
VCB (Ngân hàng): Mới lọt Top dòng tiền 0 ngày, RS 85. Đóng góp tăng điểm lớn nhất thị trường.
Hành động: Có thể giải ngân ngay vùng giá 63.7 để lấy vị thế cổ phiếu Leader.
GAS (Dầu khí): Vào Top dòng tiền 20 ngày, RS 98, hiệu suất đã đạt +43.1% nhưng vẫn đang bứt phá mạnh.
Hành động: Nắm giữ chặt, chỉ gia tăng khi có nhịp chỉnh sâu.
CTG (Ngân hàng): Vào Top 9 ngày, RS 87, hiệu suất mới đạt +7.2%.
Hành động: Đây là mã có độ tích lũy bền bỉ nhất trong nhóm Bank quốc doanh. Ưu tiên gom quanh 38.
PVT (Vận tải Dầu khí): Xác nhận Vượt đỉnh 1 năm.
Hành động: Ưu tiên nắm giữ cổ phiếu trong danh mục Mark Minervini có RS cao (99-98) như GEE, VJC để tối ưu lợi nhuận.
MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Báo cáo được tổng hợp tự động từ dữ liệu thực tế cho cộng đồng Duy Uptrend.
Các dịch vụ Duy cung cấp: https://beacons.ai/duyuptrend
Chat với Duy: https://zalo.me/0984079899
Cảm thấy bài viết hữu ích? Mời Duy cafe tại đây: https://duyuptrend.netlify.app/