BÁO CÁO PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG & DÒNG TIỀN NGÀY 25/11/2025
Ngày dữ liệu: 25/11/2025 Nguồn: Duy Uptrend | Tạo bởi: AI | Sử dụng dữ liệu tham khảo Sstock
Tổng hợp các thông tin cần chú ý của thị trường ngày 25/11/2025
1. CỔ PHIẾU “DẪN SÓNG” MỚI (TOP 0-3 NGÀY)
Cảnh báo: Nhóm mới vào Top đang chịu áp lực “Bull Trap” (Bẫy tăng giá).
VRE (Họ Vingroup) - Top 0 ngày:
Biến động: Giảm mạnh -3.0% ngay khi lọt Top.
Chỉ số SM: Ngắn hạn 78 | Trung hạn 87.
Nhận xét: Sức mạnh ngắn hạn tốt nhưng giá không giữ được đà tăng. Đây là tín hiệu rủi ro ngắn hạn, cần quan sát kỹ phiên T+2.5 về tài khoản.
VGI (Viettel Global) - Top 0 ngày:
Biến động: Giảm sâu -3.9%.
Chỉ số SM: Ngắn hạn 82 | Trung hạn 76.
Nhận xét: Lực bán chốt lời xuất hiện ngay lập tức khiến cổ phiếu quay đầu giảm sâu so với điểm mua.
2. CỔ PHIẾU TÍCH LŨY (ĐIỂM MUA AN TOÀN)
Các mã trong Top ~10 ngày giữ giá tốt bất chấp thị trường rung lắc.
DRI (Cao su): Top 10 ngày, tăng +1.6%. Đi ngược thị trường chung, sức mạnh dòng tiền rất bền bỉ.
KDH (BĐS Thương mại): Top 11 ngày, giữ giá tham chiếu (+0.1%).
SMC (Thép): Top 10 ngày, giảm nhẹ -0.4%. Vẫn đi ngang trong biên độ hẹp.
3. BIẾN ĐỘNG DANH SÁCH TOP
Mã mới thêm vào: VRE, VGI (Dù hiển thị 0 ngày nhưng đang suy yếu về giá).
Mã bị loại/Suy yếu: Các mã như CII, DGW, VGT (Top 6-7 ngày) đều bị bán mạnh từ -2.5% đến -4.7%.
Hiệu suất “Vua Lì Đòn”:
HAG (HAGL): Top 13 ngày, tăng +14.5%. Vẫn là cổ phiếu mạnh nhất khúc này.
DCL (Dược): Top 73 ngày, tăng +32.4%.
4. BẢN ĐỒ SỨC MẠNH NGÀNH
Ngành Dẫn Dắt (Màu Tím - SM > 82):
Nông nghiệp & Thực phẩm (SM 98): Vẫn dẫn đầu.
Họ Vingroup (SM 95): Dù VRE chỉnh nhưng tổng thể ngành vẫn rất mạnh.
Điện (SM 93): Nhóm phòng thủ uy tín.
Bảo hiểm (SM 90): Mới nổi lên như một hầm trú ẩn an toàn.
Nhựa (SM 86) & Bán lẻ (SM 88): Vẫn trong vùng tím.
Ngành Cần Tránh (Màu Xanh Biển - SM < 20):
Vận tải biển (SM 0): Đáy.
Thiết bị điện (SM 2) & Chứng khoán (SM 5): Không có lực đỡ.
⚠️ Cảnh báo SUY YẾU (Quan trọng):
Ngành Dầu khí: Đã giảm từ mức Tím 88 (hôm qua) xuống 81 (hôm nay).
Nhận xét: Việc mất mốc sức mạnh 82 kèm đà rơi nhanh cho thấy dòng tiền đang rút ra khỏi nhóm này chứ không phải tích lũy. Cần thận trọng, tránh mua bắt đáy sớm.
5. THỐNG KÊ DÒNG TIỀN NHÀ ĐẦU TƯ
KHỐI NGOẠI: 🔴 Tiếp tục Bán ròng tổng cộng ~602 Tỷ (Tổ chức bán 505 tỷ + Cá nhân bán 97 tỷ).
TỔ CHỨC TRONG NƯỚC: 🟢 Mua ròng mạnh nhất +392 Tỷ. Đây là lực cân chính của phiên hôm nay.
Cá nhân trong nước: 🟢 Mua ròng nhẹ +142 Tỷ. Lực mua của nhỏ lẻ đã yếu đi đáng kể so với hôm qua (798 tỷ).
Tự doanh: 🟢 Mua nhẹ +68 Tỷ.
Kết luận: Động lực từ Cá nhân yếu đi, chuyển vai trò đỡ giá sang cho Tổ chức trong nước. Khối ngoại vẫn “xả” không thương tiếc.
6. ĐỊNH GIÁ & TÂM LÝ
Định giá: P/E và P/B đều cắm đầu nhẹ theo đà giảm của VN-Index.
Tâm lý thị trường (QUAN TRỌNG):
Ngắn hạn: 🔴 Bi Quan (33) - Giảm so với hôm qua (41). Đã rơi vào vùng Báo động đỏ.
Trung hạn: 🟠 Bi Quan (34).
Nhận xét: Tâm lý chuyển biến xấu rất nhanh, nhà đầu tư đang sợ hãi.
7. ĐỘ LAN TỎA DÒNG TIỀN
Vốn hóa lớn: 🔴 29 (Yếu) - Giảm mạnh từ 40. Trụ hết đỡ nổi.
Vốn hóa vừa: 🔴 27 (Yếu).
Vốn hóa nhỏ: 🔴 32 (Yếu).
Nhận xét: Toàn bộ thị trường chìm trong sắc đỏ của dòng tiền Yếu. Không còn nhóm nào đủ sức nâng đỡ chỉ số.
GÓC NHÌN CHUYÊN GIA & KHUYẾN NGHỊ HÀNH ĐỘNG
(Dành cho nhà đầu tư theo trường phái Duy Uptrend)
1. Nhận định tổng quan: Thị trường phiên 25/11 là một phiên “Phủ nhận đà tăng”. Các cổ phiếu Breakout thất bại, Tâm lý ngắn hạn rơi thẳng xuống vùng Bi Quan, và Dòng tiền lan tỏa ở mức “Yếu” trên diện rộng. Đặc biệt, nhóm Dầu khí sau thời gian giữ giá tốt đã có dấu hiệu suy yếu sức mạnh (mất mốc Tím).
2. Chiến lược giao dịch: PHÒNG THỦ CAO ĐỘ - BẢO TOÀN VỐN
❌ Hành động:
DỪNG MUA MỚI: Tuyệt đối không bắt đáy. Các mã mới lọt Top (VRE, VGI) đang lỗ ngay trong phiên cho thấy rủi ro T+ rất cao.
Cẩn trọng nhóm Dầu khí: Không mua mới nhóm này do tín hiệu sức mạnh dòng tiền đang gãy (88 -> 81).
✅ Quan sát & Cơ cấu:
Tập trung giữ các mã Đi ngược thị trường: DRI (Cao su), HAG.
Canh hạ tỷ trọng các mã vi phạm cắt lỗ hoặc gãy nền (như nhóm CII, DGW) để đưa tiền mặt về mức an toàn.
Tỷ trọng: Nâng tỷ lệ Tiền mặt lên 60-70%. “Còn tiền là còn cơ hội”.
Tham gia nhóm đồng hành cùng Duy:
Trên Finpath: https://finpath.vn/social/rooms/detail/682036158979a21122f13885
Trên Zalo : https://zalo.me/g/vhcnml048
> MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Báo cáo này được tạo tự động bởi AI dựa trên dữ liệu hình ảnh được cung cấp bởi người dùng tại thời điểm cụ thể. Các nhận định và phân tích mang tính chất tham khảo, không phải là khuyến nghị đầu tư tài chính chính thức. Nhà đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định giao dịch của mình.